【财达证券单独委托】长城影视IPO折戟 欲“弯道超车”借壳江苏宏宝


发布时间:2021-05-17 05:42:58 阅读量:397 作者:鸿涛

最后,江苏宏宝拟以不低于9元/股的价格向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金,预计资金总额不超过5亿元,用于扩充重组完成后上市公司电视剧制作及发行产能,投拍制作新的电视剧财达证券单独委托。

今年财务核查后中止IPO的长城影视迅速找到了“下家”。

在投资者苦等3月之后,江苏宏宝(002071,前收盘价6.03元)的重组方案姗姗来迟。公司今日发布公告称,长城影视拟借壳江苏宏宝,而后者的主营业务也将从五金、光伏组件制造摇身一变成为时下热门的影视制作。《每日经济新闻》记者发现,有8家机构正潜伏其中,欲借此提前实现上市梦。

长城影视23亿借壳财达证券单独委托

江苏宏宝成立于1999年,主营业务分为工具五金和锻件五金两大类,近年来公司传统业务盈利逐年下滑,而2010年转型进入光伏行业却不巧被套在“高位”,给公司带来了巨额亏损。盈利能力不强,发展前景不明是促使江苏宏宝实施重组的重要原因。

据悉,此次重组将分重大资产置换、发行股份购买资产和发行股份募集配套资金三步进行。

重组方案显示,此次置出资产和置入资产估值分别为3.96亿元和22.91亿元,双方将对等值部分进行置换,差额部分将由江苏宏宝以5.55元/股的价格向长城影视全体股东发行股份购买,拟合计发行3.41亿股。

为了推进此次重组,长城影视股东承诺拟注入资产2013年~2015年期间归属于母公司所有者的净利润分别不低于1.65亿元、2.07亿元、2.36亿元;扣非后归属于母公司所有者的净利润不低于1.44亿元、1.93亿元、2.19亿元。

资料显示,长城影视主营业务为电视剧的投资、制作、发行及广告等衍生业务,公司2011年、2012年营业收入分别为3.71亿元、4.37亿元,同期归属于母公司所有者净利润分别为1.26亿元、1.42亿元。

8家机构有望提早脱身

《每日经济新闻》记者发现,2012年中,长城影视曾一度加入IPO的储备队伍,拟在上证所上市,当时已进入初审财达证券单独委托。但在今年证监会轰轰烈烈的财务核查之后,先后有10家文化传媒企业暂停了IPO进程,其中便包括长城影视。

据了解,当时不少企业在IPO被撤回后,即使券商从中劝解依然锲而不舍,再次申报IPO,但长城影视却没有继续坚持,而是改道借壳以曲线上市。

资料显示,目前长城集团持有长城影视52.94%的股权,剩余股权则属于王培火、黄国江等52位自然人股东、如山创投等8位法人股东。本次重组完成后,长城影视控股股东长城集团将持有江苏宏宝1.81亿股,而赵锐勇、赵非凡父子因合计持有长城集团100%股权,将成为江苏宏宝实际控制人。

目前,长城影视背后潜伏了众多强势创投,包括如山创投等8家机构。

此次借壳前,8家机构的入股成本共计6616万元,其中赛伯乐晨星、惠风投资、蓝山投资分别投资2991.42万元、997.14万元、997.14万元,位居前列。

如果此次重组成功,以上8名创投将持有江苏宏宝共计4900.67万股,即便以停牌前最后一交易日6.03元/股的收盘价计算,其市值也达到了2.96亿元,账面浮盈约2.3亿元。

在趋严的IPO过会趋势下,各大券商的承销能力也正经受着考验。据Wind资讯数据显示,从今年开年以来的IPO过会情况来看,29家主承销商中,共有19家券商的过会率跑赢平均过会率,且过会率均为100%,共承销27单首发项目。其中,中信建投的承销实力突出,在这19家过会率达100%的券商中,中信建投的承销数量排位第一,成功承销4家公司过会。其次是中德证券,承销的3家公司成功过会。并列第三的是国信证券、国海证券、中金公司,均有2家公司过会。此外,广发证券是开年以来承销首发数量最多的券商,共负责5家公司上会,其中共有3家公司过会,过会率为60%,海通证券共承销4家公司上会,其中2家公司成功过会,过会率为50%。

贵州茅台(600519):目前白酒行业处于调整周期,市场出现分歧也在所难免。不过,就产业趋势来说,由于新一代的消费生力军的消费口味明显偏向于低酒精度饮料,所以,高度白酒的整体市场容量面临着一定的压缩。当然,公司作为高度酒的产业标杆,销售量大幅回落的概率也不大。因此,该股已从前些年的高成长股蜕变成价值股、分红股,所以,估值坐标难有大的突破,不宜加大操作力度。

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网友评论:

来自长春的网友说:评论时间:2021-05-17

又是一番秋意!那雨声在极昼之中,有零落萧疏的况味,连着阴沉的气氲,只是在我灵魂的耳畔私语到:“秋”!我原来无欢的心境,抵御不住那样温婉的侵润,也就开放了春夏间所积受的秋思,和此时外来的怨艾构合,产出一个弱的婴儿----”愁“。回复


来自巩义的网友说:评论时间:2021-05-17

我不赶时间的时候尽可能走路,这使我脚踏实地;我不妄想,迫使心清心明;我避开无谓的应酬,这使承诺消失;我当心的去关爱他人,这使情感不流于泛滥;我绝不过分对人热络,这使我掌握分寸;我很少开口求人,这使我自由;我看书,这使我多活几度生命。回复


来自新泰的网友说:评论时间:2021-05-17

不是每个人,都适合和你白头到老。有的人,是拿来成长的;有的人,是拿来一起生活的;有的人,是拿来一辈子怀念的。回复


来自井冈山的网友说:评论时间:2021-05-17

一个人的成熟与否,不是出口成章,说出许多深刻的道理,或者是思想境界达到很高。而是待人接物让人舒适,并且不卑不亢,保留自我的棱角,又接纳他人的圆润而活着。回复


来自福鼎的网友说:评论时间:2021-05-17

我的胸膛并不大,决计装不下整个或是部分的宇宙;我的心河也不够深,常常有露底的忧愁。回复


来自龙泉的网友说:评论时间:2021-05-16

生活中的不如意,非常不值得我们去气馁、去悲伤、去失望。换一种方法,换一种态度,换一种角度看世界。生活中的不幸也许会变成人生最明亮的明灯,呈现在眼前的便是一个精彩纷呈的世界。回复


来自双滦区的网友说:评论时间:2021-05-16

人生的终点是死,是空无,在终点找不到意义。于是我们只好说:意义在于过程。可是,当过程也背叛我们的时候,我们又把眼光投向终点,安慰自己说:既然结局一样,何必在乎过程。回复


来自高碑店的网友说:评论时间:2021-05-16

我们之间的话越来越少。我们之间的距离越来越远-回复


来自黑河的网友说:评论时间:2021-05-15

一个人真正的幸福并不是呆在光明之中,而是从远处凝望光明,朝它奔去,就在那拼命忘我的时间里,才有人生真正的充实。回复


来自遂宁的网友说:评论时间:2021-05-15

要记住每一个对你好的人,因为他们本可以不这么做的。回复


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