【证券时报合众思壮】光明收购维他麦完成交割 将全力开拓亚洲市场


发布时间:2020-11-25 20:56:54 阅读量:171 作者:宇洋

维他麦收购案交割之后,光明食品将在香港选择适当的时间窗口发行美元债券证券时报合众思壮。发债主体是“光明国际”下设的“光明香港”,而“光明国际”是光明食品在海外管理融资的平台。发债之前,光明食品所需的这部分资金已由银行给予3亿美元的“过桥贷款”,期限为一年时间。

光明食品集团的海外扩张再迈一大步,对英国著名食品企业维他麦公司的股权收购正式完成交割,支付交易对价近7亿英镑,约合70亿元人民币,收购了维他麦60%股权,并承担了部分债务,这成为中国食品行业迄今为止最大宗的海外并购。

挖掘亚洲市场证券时报合众思壮

光明食品称,并购后将会全力支持维他麦的业务增长和国际业务上的发展,焦点将放在挖掘亚洲市场的潜力,特别是中国市场的发展上。

据了解,光明食品将会对维他麦开放在中国的所有渠道,包括在中国逾10万个零售终端,使维他麦产品更迅速走进中国家庭。目前,维他麦也正在针对中国消费者的口味、饮食习惯和市场需要,研发新口味的产品,适当时候将会正式推向中国市场。

此外,维他麦的原股东狮王资本将以40%的小股东身份继续持有,并留下部分管理团队。2014年,狮王资本将进入还本付息的程序期,到时光明食品可以选择直接接盘维他麦余下的40%股份,或者与狮王资本一同准备将维他麦在香港IPO。目前,光明食品方面已经要求维他麦的管理层将公司从英国会计制度转为国际会计制度,以满足在香港上市的条件。

据了解,2010年维他麦的销售收入近4.5亿英镑,税前利润2040万英镑。2011年维他麦实现毛利1.29亿英镑,净利8174万英镑。光明食品收购维他麦公司后,三年战略是使维他麦公司实现净利润增长超过60%。

高杠杆收购

英国第二大的谷物类和谷物条食品生产商维他麦公司企业价值为12亿英镑,光明此次收购的60%股权价值为1.8亿英镑。此外,维他麦有9亿英镑负债,其中5亿英镑由光明食品集团进行债务再融资。

光明食品集团在去年实现营业收入769亿元,净利润26.5亿元,光明食品的自有资金并不足够充裕。为了完成收购,光明食品展开一系列的融资,最后以高杠杆完成收购。

对于这笔涉及近70亿元人民币的海外并购,光明食品集团表示,向国开行、中行、交行等中资银行贷款占总融资额的50%左右,外资银行如汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行、荷兰合作银行、澳新银行等合计融资也大约50%。

值得注意的是,光明食品此次银团贷款采取的是 “俱乐部融资”方式,即没有指定牵头行,而是不论大小银行都平等参与,这使得公司能够大大降低贷款利率,贷款利率低于普通融资水平。

据了解,9月底国际三大信用评级机构穆迪、惠誉和标普已经对光明食品集团进行了国际信用评级,均给予了“投资级”,此番评级正是为了光明食品集团发行国际债券铺路。 记者 万晶

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丰盛融资基金经理日前也表示,中国内地投资者对香港汽车和地产股近期的逼空行情做出了贡献。投资者受到近期一些案例的鼓舞,逼空正在成为香港市场中的一个趋势。

对于未来广阔的超导市场空间,付永翀认为,可以根据超导行业盈利能力强弱水平进行投资。超导材料方面,可关注永鼎股份、汉缆股份等;超导限流器方面,关注百利电气、中天科技等。但是也需要注意,未来超导市场发展存在一定不确定性,因此概念股表现可能呈现短期化波动快的特点。

1月31日江苏舜天宣布以5282万元转让全资子公司舜天西投股权。舜天西投拥有丰富的锰矿资源,这也是投资者看好江苏舜天的重要依据。此次宣布出让舜天西投全部股权引起市场非议,认为控股股东大占便宜,引发江苏舜天股价连续下挫。

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多数分析师认为,当前市场缺乏方向感,如果没有金融、地产等权重走强,仅仅依靠题材,是难以带动大盘有明显上涨。

值得注意的是,几乎所有的行情统计都表明,高送转题材的超额收益更多体现在方案披露前的一个月,而方案披露后很多个股上涨会出现“见光死”的情形。从当前的时间点看,高送转行情在体现超额收益的同时,风险也肯定在逐渐积累。

实际上证监会对IPO重启的表态并非首次证券时报合众思壮。但目前投资者都将IPO重启与否作为最重要的参考指标之一。

外资行人士普遍认为,2月份的总体流动性状况看起来比1月份明显收缩,信贷扩张步伐可能已经见顶。但判断实体经济流动性紧张还为时尚早。未来央行可能会继续使用回购、逆回购这些工具来调节,控制信贷增速。

近期证监会频频释放利好,在6日正式发文扩大RQFII试点后,昨日证监会再度表态,未来将逐渐简化监管职能。而且证监会主席郭树清还指出,未来要考虑专门成立公司,代普通股民持股行权。

对于奥赛康IPO的暂缓发行,很多人都猜测是“被监管部门紧急叫停”,但这一猜测遭到证监会人士的否认。证监会新闻发言人邓舸昨日表示,奥赛康暂停发行,是发行人和承销商出于审慎考虑做出的决定,不是被监管部门叫停的。

他介绍,对养老金现行的政策就是存银行买国债,不得进行其他投资,是上世纪90年代确定的,当时资本市场还不成熟,风险很大,“现在看是对的,如果当时进入股市或者资本市场,现在的养老金不知什么情况了。但现在仅仅存银行买国债,是不能保值增值的,对于未来应对保障高峰也会形成影响。所以,国务院已经在组织各个部委综合研究这一问题。”

光明 维他麦 市场

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网友评论:

来自潞城的网友说:评论时间:2020-11-25

最是那一低头的温柔 像一朵水莲花不胜凉风的娇羞回复


来自延吉的网友说:评论时间:2020-11-25

无须刻意铭记无法实现的爱情。无论有什么样的回忆,我们再长大一些的时候,时间就会把回忆里的泪水风干。那时候,回忆里,就只剩下温暖的片段了。回复


来自宁国的网友说:评论时间:2020-11-25

明明该浪的年纪却偏偏妄想执一人之手到白头,别再满腔哽咽跟他诉说旧日种种,难道你以为他会感动?回复


来自桐城的网友说:评论时间:2020-11-25

要什么风花雪月,久了你就会知道,你需要的只是一个累了能给端你一杯水、病了能陪在你床头的人。这世上所有的久处不厌,都是因为用心。回复


来自辉县的网友说:评论时间:2020-11-25

两个人过日子,怎样才能让对方开心。其实,浪漫和惊喜只是刚恋爱时有用,日子过的越来越久,刻意的安排已起不到任何作用。真正能让对方开心的,只不过是爱人间的态度而已。男人要懂得赞美女人,女人要懂得鼓励男人。美好生活其实很简单,学会倾听,学会包容,学会承担。回复


来自大石桥的网友说:评论时间:2020-11-24

那个你以为毫不在乎你的人,在聊天窗口写满了想对你说的话,那个果断拉你进黑名单的人,在另一个地方悄悄地关注着你的喜怒哀乐,这些你都不知道,或许,只是假装不知道。回复


来自云浮的网友说:评论时间:2020-11-24

过完这个夏天、我们就各奔东西。不论你爱或讨厌。我们都将可能再不相见。回复


来自邛崃的网友说:评论时间:2020-11-24

只要内心不乱,外界就很难改变你什么。不要艳羡他人,不要输掉自己。回复


来自鹤壁的网友说:评论时间:2020-11-23

对自己好,就要用心;对别人好,就要关心。看别人,烦恼起;看自己,智慧生。体谅别人,就会做人;清楚自己,就会做事。人经不起考验,故不要轻易考验于人。回复


来自聊城的网友说:评论时间:2020-11-23

表面上看着如此光鲜,其实内心已经碎掉了。凡是能打动你的东西,它一定伤害得你也很深。比如爱情。回复


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